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On fabrique quelque chose rien que pour vous.
Conseilla est en cours de finalisation. Synthèse DDA, devoir de conseil, mail client — tout ça arrive très bientôt.
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Mon Risque Habitat
by AGS & Co
ConseillaDDA
Votre dossier post-RDV en quelques minutes
Renseignez les informations clés de votre rendez-vous. Conseilla structure votre devoir de conseil, vos points de vigilance et votre mail client, prêts à relire, valider et envoyer.
Exclusivement pour courtiers en assurance et agents généraux. Le conseiller reste responsable du conseil et de la validation finale.
Devoir de conseilDDA
Compte rendu post-RDV
Structurez votre devoir de conseil en quelques secondes. L'analyse risque devient la base de votre document DDA archivable, avec le mail client prêt à envoyer.
Document DDA défendable
Mail client prêt à envoyer
Trace archivable 5 ans
Exclusivement pour courtiers en assurance et agents généraux.